易游yy协议:
凯众股份603037）11月28日晚间发布发行股份及支付现金购买财物并征集配套资金暨相关买卖预案，拟经过发行股份及支付现金相结合的方法，向朱成等9名买卖对方收买安徽拓盛轿车零部件股份有限公司(简称“安徽拓盛”)60%的股份，并同步向不超越35名特定投资者征集配套资金。安徽拓盛的主营业务是轿车橡胶基产品。
本次买卖方案由发行股份及支付现金购买财物和征集配套资金两部分构成。其间，征集配套资金以收买财物为条件，不过配套融资胜败不影响收买主体施行。股份发行方面，购买财物的股份发行价格确认为11.44元/股，不低于定价基准日前20个买卖日股票买卖均价的80%，设置了价格调整机制，可根据商场指数及公司股票价格动摇状况做一次调整。配套资金征集则采纳询价方法，发行价格不低于定价基准日前20个买卖日公司股票买卖均价的80%，征集资金总额不超越收买财物买卖价格的100%，且发行股份数量不超越这次发行前公司总股本的30%。买卖对方获得的股份将设置锁定时，详细期限待审计评价完成后结合成绩补偿状况确认。
本次并购标的安徽拓盛成立于2013年，注册资本3000万元，法定代表人朱成持有其55%股份，为公司操控股权的人及实践操控人。公司专心于轿车橡胶基弹性体减震、密封元件的研制、出产和出售，产品包括衬套、顶支撑、绷簧垫等，掩盖轿车底盘体系并进入动力总成体系，已进入比亚迪002594）、吉祥轿车、抱负等很多干流整车厂商供应链。
财政多个方面数据显现，安徽拓盛近年成绩稳步增长，2023年、2024年净利润分别为4171.62万元、5902.01万元，2025年1—9月净利润4671.29万元。在技能层面，安徽拓盛具有完善的减震配方数据库和专业实验室，具有同步开发和快速呼应才能，中心竞争力杰出。
凯众股份表明，公司首要运营聚氨酯弹性体减震元件，与安徽拓盛的橡胶基产品构成互补，将构建起齐备的产品矩阵，打造轿车NVH减震及密封元件体系化交给才能，完成用户多元化需求，显着提高单车价值量。双方可同享研制资源与规划数据库，共用测验实验室，一起同享下流客户途径信息，进一步拓宽商场布局。
